„Die Digitalisierung ist nicht nur eine technologische Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für m+a expert, Prozesse zu optimieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen und sich erfolgreich in einer zunehmend vernetzten Welt zu positionieren.“
Guido Wohlers, m+a expert, Berlin
m+a expert nutzt die Digitalisierung als Chance, um Geschäftsprozesse zu optimieren, Kundenbeziehungen zu stärken und die Marktposition zu festigen.
Die Art und Weise unseres Arbeitsalltages hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Beratungsunternehmen stellen keine Ausnahme dar, denn sie stehen vor der Herausforderung, ihre traditionellen Geschäftsmodelle zu überdenken und sich an die digitale Landschaft anzupassen. Die M&A-Branche ist ein wichtiger Teil der Wirtschaft, der Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen unterstützt. Um in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt bestehen zu können, müssen M&A-Beratungsunternehmen ihre Prozesse und Dienstleistungen digitalisieren. Die Digitalisierung von Beratungsunternehmen bietet viele Vorteile, wie zum Beispiel:
- Eine effizientere und schnellere Abwicklung von Transaktionen durch den Einsatz von digitalen Plattformen, Tools und Datenbanken.
- Eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Kunden und anderen Stakeholdern durch den Einsatz von digitalen Kanälen, wie zum Beispiel Video-Konferenzen, Chatbots und sozialen Medien.
- Eine höhere Qualität und Transparenz der Beratungsleistungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Big Data, Cloud Computing und Blockchain. Dadurch können schneller und genauer Informationen gesammelt, verarbeitet und präsentiert werden, die für potenzielle Käufer oder Verkäufer relevant sind.
- Eine größere Reichweite und Diversifizierung der Kundenbasis durch den Einsatz von digitalen Marketing-Strategien, wie zum Beispiel Online-Werbung, E-Mail-Marketing und Content-Marketing.
Durch die notwendige Anpassung der Geschäftsmodelle werden Kompetenzen in den Beratungsunternehmen erweitert. Um im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie nicht nur ihre eigenen Prozesse und Systeme digitalisieren, sondern auch ihre Kunden bei der digitalen Transformation begleiten und unterstützen. Dies bedeutet, dass sie neue Dienstleistungen anbieten, neue Fähigkeiten erwerben und eine offene und innovative Kultur fördern müssen, die Veränderungen begrüßt und nutzt.
Die Digitalisierung bringt allerdings auch neue Risiken und Herausforderungen für die Beratungsunternehmen mit sich. Zum Einen müssen sie sich mit Fragen des Datenschutzes, der Cybersicherheit und der ethischen Verantwortung auseinandersetzen, die sich aus dem Umgang mit sensiblen Daten und Algorithmen ergeben. Zum Anderen müssen sie sich mit dem steigenden Wettbewerb durch neue digitale Akteure auseinandersetzen, die in den M&A-Markt eintreten können.
Schritt für Schritt zum perfekten System
Die ersten Schritte bei m+a expert
Um die Effizienz und Qualität bei m+a expert zu erhöhen, wurde vereinbart, sowohl die interne Kommunikation als auch die mit externen Partnern wie Mandanten, Kaufinteressenten und anderen Beteiligten eines Transaktionsprozesses zu digitalisieren und zu sichern. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, ein CRM-System zu implementieren, das die Verwaltung und den Austausch von Informationen erleichtert.
Customer Relationship Management (CRM) Systeme spielen eine entscheidende Rolle
bei der Digitalisierung von Unternehmen. Hier sind Gründe:
Kundenverständnis: CRM-Systeme sammeln und analysieren Kundendaten aus verschiedenen Quellen. Dies ermöglicht es den Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und personalisierte Dienstleistungen anzubieten.
Effizienz: CRM-Systeme automatisieren viele Aspekte des Kundenmanagements, wie z.B. die Kontaktaufnahme mit Kunden, die Verfolgung von Verkaufsleads und die Verwaltung von Kundendienstanfragen. Dies führt zu einer höheren Effizienz und Produktivität.
Kundenbindung: Durch die Verbesserung des Kundenservice und die Bereitstellung personalisierter Dienstleistungen können CRM-Systeme dazu beitragen, die Kundenbindung und -zufriedenheit zu erhöhen.
Vertriebs- und Marketingstrategien: CRM-Systeme können wertvolle Einblicke in die Verkaufs- und Marketingstrategien eines Unternehmens liefern. Sie können z.B. zeigen, welche Marketingkampagnen am effektivsten sind oder welche Produkte oder Dienstleistungen am beliebtesten sind.
Skalierbarkeit: CRM-Systeme sind skalierbar und können mit dem Wachstum eines Unternehmens mithalten. Sie können leicht an die sich ändernden Bedürfnisse und Anforderungen eines Unternehmens angepasst werden.

Die Implementierung eines neuen CRM-Systems ist bei m+a expert
in folgenden Schritten erfolgt
Bedarfsanalyse: Zunächst sollte das Unternehmen seine Anforderungen und Ziele für das CRM-System klar definieren, um festzustellen, welche Funktionen benötigt werden, wie das System in bestehende Prozesse integriert werden kann und welche Probleme es lösen soll. Um die Vorteile einer CRM-Lösung zu proben, hat m+a expert zunächst eine interne Lösung mit Microsoft Teams entwickelt. Diese Lösung bot einige grundlegende CRM-Funktionen, die für die Geschäftsprozesse der Gruppe nützlich waren. Dabei wurden auch erste Anforderungen für eine zukünftige professionelle Lösung identifiziert und festgelegt.
Systemwahl: Da es viele verschiedene CRM-Systeme auf dem Markt gibt, die sich in ihren Funktionen und Kosten unterscheiden, stellte sich uns die Aufgabe, ein System zu wählen, das unseren Anforderungen genügt und in unser Budget passt. Basierend auf unserer Bedarfsanalyse konnten wir dann ein passendes CRM-System auswählen.
Schulung intern durch Key-User gesichert
m+a expert nutzt Pipedrive CRM, um die Kundenbeziehungen zu optimieren. Wir haben uns für eine Standardlösung vom Markt entschieden, nachdem wir zunächst eine eigene Software entwickeln wollten. Die Vorteile von Pipedrive sind die schnelle und einfache Integration in die vorhandenen Geschäftsprozesse sowie die hohe Anpassbarkeit an die individuellen Bedürfnisse von m+a expert. Pipedrive ermöglicht es, alle Mandantenkontakte und -aktivitäten zu verwalten, zu analysieren und zu verbessern.
Systemanpassung: Nach der Auswahl des Systems kann es an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. Dies kann die Anpassung von Funktionen, die Integration in andere Systeme und die Einrichtung von Benutzerkonten und Berechtigungen beinhalten. m+a expert hat mit Pipedrive eine Standardlösung gefunden, die ihre Geschäftsprozesse optimal unterstützt. Das System bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, die ohne Programmierung auskommen. So können sie eigene Felder definieren und im Geschäftsprozess anordnen. Außerdem können sie ein Berechtigungskonzept festlegen, das den Zugriff auf die Daten regelt. Pipedrive ist somit sehr flexibel und anpassungsfähig an unsere Bedürfnisse.
Schulung: Bevor das CRM-System in Betrieb genommen wird, sollten die Mitarbeiter geschult werden, wie sie es effektiv nutzen können. Dies kann durch Schulungen, Workshops oder Online-Tutorials erfolgen. Um die Eignung der neuen Software zu prüfen und die ersten Erfahrungen zu sammeln, hat die Gruppe einige Test-User ausgewählt, die aus Partnern von m+a expert bestand. Diese Test-User, auch Key-User genannt, waren für die spätere Schulung der anderen Partner verantwortlich, als die Software in Betrieb genommen wurde.
Implementierung und Überwachung: Nach der Schulung kann das CRM-System in Betrieb genommen werden. Es ist wichtig, das System regelmäßig zu überwachen und zu bewerten, um sicherzustellen, dass es effektiv genutzt wird und die gewünschten Ergebnisse liefert.
Kontinuierliche Verbesserung: Wir werden das CRM-System kontinuierlich verbessern und anpassen, um auf Veränderungen in den Geschäftsbedingungen oder den Anforderungen der Kunden zu reagieren.
In unserer Cloud lassen sich Dateien sichern und Softwareanwendungen nutzen – von überall aus.
Die digitale Transformation ist ein unaufhaltsamer Prozess, der alle Sektoren und Aspekte der Wirtschaft beeinflusst. Dies gilt auch für Beratungsunternehmen, die im Bereich der Fusionen und Übernahmen (M&A) tätig sind. Wir müssen die Möglichkeiten und Herausforderungen erkennen und annehmen, die sich aus dem digitalen Wandel ergeben. Nur so können wir in der heutigen Geschäftswelt bestehen. Die Digitalisierung ist keine Wahl, sondern eine Pflicht. Sie bringt viele Vorteile mit sich, wie zum Beispiel höhere Effizienz, bessere Kundenbeziehungen und Wettbewerbsvorteile. Dies zeigt sich auch an dem skizzierten Beispiel der Einführung eines CRM-Systems bei m+a expert. Durch die Digitalisierung können wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten und unsere Zukunft sichern.
Guido Wohlers, m+a expert
Zur Person: Guido Wohlers, Partner bei m+a expert und Experte für IT-Lösungen. Guido Wohlers hat langjährige Erfahrung in der IT-Branche, sowohl als M&A-Berater als auch als Leiter eines Beraterteams, das bei der Implementierung von verschiedenen Software-Systemen unterstützt hat. ERP-Systeme, BI-Systeme, CRM-Systeme und Dokumentenmanagementsysteme sind nur einige Beispiele für die IT-Lösungen, die Herr Wohlers und sein Team erfolgreich eingeführt haben.
